Criar um contato na plataforma é um processo simples e rápido. Você pode cadastrar tanto Pessoas Físicas (PF) quanto Pessoas Jurídicas (PJ) e, se necessário, vinculá-las umas às outras. Este guia explica o passo a passo para realizar o cadastro corretamente.
Criando um Novo Contato
No menu principal, clique em Contatos.
Na página de contatos, clique no botão Criar Contato.
Escolha se deseja criar um contato Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).
Para Pessoa Física (PF)
Ao abrir a janela de cadastro de Pessoa Física, você verá três guias na parte superior:
Dados Gerais: Nesta guia, você pode inserir informações como foto do contato, nome, celular, e-mail, CPF e outros dados básicos. O nome é um campo obrigatório para o cadastro do contato.
Dados Profissionais: Aqui, é possível adicionar informações profissionais do contato, como função, departamento e empresas associadas. No campo Empresa, você pode vincular o contato a um ou mais contatos PJ (empresas), atribuindo quais empresas ele representa.
Endereço: Nesta guia, você pode inserir os dados de endereço do contato, incluindo CEP, país, estado, cidade e outros detalhes relevantes.
Após preencher as informações, clique no botão para salvar. O contato será criado e aparecerá na lista de contatos.
Para Pessoa Jurídica (PJ):
Ao abrir a janela de cadastro de Pessoa Jurídica, você verá três guias na parte superior:
Dados Gerais: Nesta guia, você pode inserir informações como logo da empresa, razão social, nome fantasia, CNPJ, e-mail, telefone e outros dados básicos. Os campos razão social e nome fantasia são obrigatórios para cadastro do contato.
Profissionais Relacionados: Aqui, você pode adicionar funcionários ou representantes da empresa. No campo Profissionais Relacionados, é possível vincular um ou mais contatos PF (pessoas físicas).
Endereço: Nesta guia, você pode inserir os dados de endereço da empresa, incluindo CEP, país, estado, cidade e outros detalhes necessários.
Após preencher as informações, clique no botão para salvar. O contato será criado e aparecerá na lista de contatos.
Também buscado como: criar contato PF, criar contato PJ, cadastrar cliente, novo contato, adicionar empresa.
