Como vincular contatos em um protocolo

Vinculando um Contato PJ em um Atendimento com PF

Quando você estiver atendendo um contato de categoria PF, é possível indicar que ele está falando em nome de uma empresa. Isso é útil, por exemplo, quando o cliente entra em contato usando um número pessoal, mas representa uma empresa no atendimento.

Veja como fazer:

1. Acesse a guia “Informações” na lateral direita do chat.
2. Na seção “Dados do Protocolo”, localize o campo “Atendimento para”.
3. Clique no ícone de edição (lápis) ao lado do campo.
4. Será aberto um modal com a lista de empresas (contatos PJ) vinculadas ao contato atual.

Caso a empresa desejada não esteja vinculada ao contato, você pode:

• Marcar a opção “Incluir exibição de empresas que não estão vinculadas ao contato”.
• Com isso, todos os contatos PJ cadastrados na plataforma serão exibidos para seleção.

Essa funcionalidade ajuda a manter os atendimentos bem organizados, associando corretamente as interações pessoais com o contexto empresarial envolvido.

Observações Importantes

Vínculo Obrigatório em Atendimentos com PJ

Algumas empresas optam por tornar obrigatória a vinculação de um contato PF em atendimentos iniciados com contatos PJ. Isso garante que sempre haja um responsável identificado pela conversa.

Quando essa configuração estiver ativada para o seu tenant, o sistema seguirá esse comportamento:

• Um aviso será exibido na guia “Informações” da conversa, informando que é necessário vincular um contato PF.
• Esse aviso só desaparece após a vinculação ser feita.
• Não será possível encerrar o protocolo enquanto o vínculo não for realizado.

Atalho para Vincular

Ao tentar encerrar um atendimento sem o vínculo obrigatório, o sistema mostrará um alerta com o botão “Vincular agora”, que já abre diretamente o modal de seleção do contato correspondente.

Como Ativar o Parâmetro de Obrigatoriedade

Essa obrigatoriedade de vinculação pode ser configurada de forma personalizada por tenant, através da tela de Parâmetros da Plataforma.

Para ativar:

1. Acesse o menu Gerenciar > Parâmetros.
2. Clique no menu Parâmetros de atendimento.
3. Ative o toggle “Tornar obrigatório que o usuário vincule um contato de categoria Pessoa Física a protocolos iniciados com Pessoas Jurídicas”.

Pronto! A regra já estará em funcionamento para todos os atendimentos com contatos PJ.

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