Como vincular relacionamentos entre contatos

Importante: antes de criar um relacionamento, os dois contatos precisam estar cadastrados na plataforma.

1. Abra o cadastro do contato pelo menu Contatos ou direto pela tela de Chats.
2. Clique em Editar para entrar no modo de edição do contato.
3. Acesse a guia Relacionamentos dentro do modal de edição.
4. Clique em + Adicionar relacionamento.
5. Use o modal de busca para encontrar o contato que você quer vincular. Você pode selecionar um ou vários contatos de uma vez.
6. Volte ao modal de edição e escolha o Tipo de Relacionamento no dropdown (ex: Filho, Cônjuge, Procurador).
7. Clique em Salvar.

Tipos de relacionamento disponíveis

O dropdown traz uma lista de tipos pré-configurados pra cobrir os cenários mais comuns:

Se nenhum tipo da lista descreve bem a relação, use Outro, sempre disponível como última opção do dropdown.

Como o relacionamento aparece automaticamente nos dois lados

Quando você adiciona um relacionamento, a plataforma cria o vínculo bidirecional automaticamente, mas com um detalhe importante:

• No contato onde você criou: o tipo já aparece preenchido (ex: "Cônjuge")
• No contato relacionado (o outro lado): o vínculo aparece, mas sem tipo definido

Por que isso? Para evitar erro de inferência. Se a Maria adiciona o João como "Cônjuge", o sistema cria o vínculo no cadastro do João, mas deixa o tipo em aberto pra alguém confirmar. Nem todo relacionamento é simétrico em todos os contextos (em casos de tutor/curador, por exemplo, não é).

Você pode (e idealmente deve) abrir o cadastro do contato relacionado depois e completar o tipo manualmente do outro lado.

Dica: padronize com seu time como preencher o tipo dos dois lados. Por exemplo: se o time sempre marca o vínculo a partir do "lado dependente" (filho → pai), todos os cadastros ficam consistentes.

Onde os relacionamentos aparecem na plataforma

Na página do contato (cadastro completo)

Se o contato tem um ou mais relacionamentos cadastrados, uma seção Relacionamentos aparece no fim da coluna de informações do contato.

• Quando o tipo está definido: aparece o nome do contato e o tipo do relacionamento (ex: "Ana Silva — Filha")
• Quando o tipo ainda não foi definido: aparece só o nome do contato

Na tela de Chats (durante o atendimento)

Aqui está o ponto mais útil no dia a dia. Quando você está atendendo alguém, a coluna de dados do contato (ao lado da conversa) mostra uma linha Relacionamentos no fim da tabela de informações.

O formato é mais compacto: nome do contato seguido do tipo entre parênteses, por exemplo "Ana Julia (Irmã)".

Se o contato não tem relacionamentos cadastrados, essa linha não aparece.

Como consultar os dados de um contato relacionado durante o atendimento

Esse é o ganho real da funcionalidade: você acessa qualquer dado de um contato relacionado sem sair da conversa atual.

1. Durante o atendimento, olhe a coluna de dados do contato (na lateral da tela de Chats).
2. Encontre a seção Relacionamentos.
3. Clique no nome do contato relacionado que você quer consultar.
4. Um modal de visualização abre com todos os dados do outro contato.

O modal funciona em modo somente leitura: você consulta dados, mas não edita por ali. Para editar, abra o cadastro completo do contato pelo menu Contatos.

As guias dentro do modal seguem o mesmo padrão do cadastro normal:

• Dados Gerais, com nome, telefone, e-mail e documento
• Dados Profissionais, com empresa e cargo
• Endereço
• Relacionamentos do contato que você abriu, dando pra "navegar" entre os vínculos

Dica: o e-mail, o telefone e os outros dados de contato ficam visíveis nesse modal. Caso vários contatos usem o mesmo email, você cadastra o e-mail em um contato só (geralmente o responsável principal) e acessa pelo vínculo de relacionamento sempre que precisar.

Dicas e boas práticas

• Crie um padrão no time. Defina com sua equipe quem cadastra relacionamentos e como marcar o tipo nos dois lados. Sem padrão, cada um marca diferente e a auditoria fica confusa.
• Use "Outro" com moderação. Sempre prefira um tipo da lista pré-configurada. "Outro" é seguro como saída, mas dificulta filtros e relatórios futuros.
• Aproveite no cadastro de famílias. Quando registrar um cliente cujo perfil envolve familiares (saúde, contabilidade, serviços recorrentes), cadastre o núcleo familiar inteiro de uma vez e crie os vínculos no mesmo momento.
• Verifique o tipo do outro lado. Quando criar um relacionamento, lembre de abrir o cadastro do contato relacionado depois e completar o tipo do vínculo do outro lado.

Perguntas frequentes

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